NISA口座の証券会社の変更手続きの方法。マネックス証券→楽天証券で解説

雰囲気投資家のクマです！(kumasenpai1)

先日、楽天証券へNISA口座の変更、移行手続きを行いました。

楽天証券でのつみたてNISAはポイント投資が利用できるので、有利につみたて投資が可能ですからね。

どうせやるならお得な方がいいですよねー。

くません

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NISA口座の他社への変更は、ネット上での手続きだけでは変更できません。

電話で申請＆郵送（2回）の流れとなります。

（最後にも書いてますが、SBI証券→楽天証券の移行でも全く同じ流れでした。）

今回実際に自分が移行した際の流れをまとめてみましたので、移行を考えている方は参考にどうぞ！

NISA、積立NISA口座の証券会社の変更手続きの流れ
まとめ

NISA、積立NISA口座の証券会社の変更手続きの流れ

STEP.1
現在、NISA口座がある証券会社、銀行に連絡して「非課税管理勘定廃止通知書」or「非課税管理口座廃止通知書」を取り寄せる。

ここが、一番面倒といえば面倒ですが、NISA口座の変更は、現在NISA口座をがある証券会社、銀行への電話での申請が必要になります。

電話でNISA口座の変更したい旨を伝えると書類が郵送されてきます。

以下、マネックス証券の場合のリンクを貼りつけておきます。

参考マネックス証券から他金融機関への変更マネックス証券参考お客様サポートコールセンターマネックス証券
0120-846-365 携帯・PHS：03-6737-1666　平日 8:00～17:00
※電話の際に自動音声の入力画面でログインIDの入力が必要になりますので準備しておきましょう。
STEP.2
新しくNISA口座を開設する証券会社にNISA口座の申し込みをする。（他社からの変更申し込み）
こちらはインターネット上で申請ができます。

楽天証券の場合は、マイページからNISA・積立NISA→口座開設・区分変更→金融機関変更手続き(他社 ⇒楽天証券 )で申し込みをすると申請すると申し込み用紙が郵送で送られてきます。
STEP.3
楽天証券より非課税適用確認書の交付申請書　兼、非課税口座開設届出書が届く

これはいわゆるNISA、積立NISA口座の開設申込書ですね。

この申込書と現在NISA口座がある証券会社から送られてくる「勘定廃止通知書」を同封して楽天証券に郵送することになります。

ということで、「勘定廃止通知書」が送られてくるまで待ちます。
STEP.4
マネックスより金融商品取引業者等変更届出書が届く。提出。

勘定廃止通知書が送られてくると思っていたんですが、その書類をもらうための申請書が届きます(;^_^A

自書でのサインが必要みたいですね。

ということで、署名をしてマネックス証券へ郵送します。
STEP.5
マネックスより勘定廃止通知書が届く。楽天証券に郵送。

約1週間後、マネックス証券から勘定廃止通知書が届きました。

この勘定廃止通知書をNISA口座の開設申込書（非課税適用確認書の交付申請書　兼、非課税口座開設届出書）と共に楽天証券に郵送します。

これで、手続きは完了です。後は、楽天証券でNISA口座が開設されるまで待つだけです。
STEP.5
11/29 楽天証券のNISA口座の開設完了。

書類を郵送して約2週間後に開設完了しました。

税務署への申請等があるので多少時間はかかりますね。

これで、NISA口座の移行が完了しました！